Onde definimos como será a relação entre o planejador financeiro e o cliente com uma análise e avaliação financeira personalizada.

Entendimento dos objetivos do cliente pós análise.

Desenvolvimento, pesquisa e apresentação das melhores soluções para o perfil do cliente.

Executando as soluções desenvolvidas para os objetivos do cliente.

Monitoramento e acompanhamento constante da evolução do planejamento apresentado.